导演：浦山桐郎 

主演：北村和夫 吉永小百合 Junya Kato 树木希林 Kazuo Kumakura 富永美伊奈 

好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲。